Avez-vous un conseil patrimonial personnel qui a une vision d’ensemble des sphères professionnelle et privée ?

Il est important pour ne pas se disperser de concentrer les réflexions, actions et informations auprès d'un ou deux contacts de confiance qui ait une vue large des sujets privés, professionnels, fiscaux, financiers, patrimoniaux, etc. L'idée n'est pas de rechercher un expert multi-compétent mais plutôt un généraliste expert qui saura activer tel ou tel conseil, saura relier les informations entre elles, ...

On s'attachera à la fois à la confiance de la personne, à sa pertinence ou expertise, sa vision à long terme... Il faut exclure les banques, et privilégier les indépendants du patrimoine, avocat, notaire, expert-comptable. Et savoir parfois privilégier la personne compétente plutôt que celle qui a tout l'historique.