Directeur financier privé (family office), gestion de fortune, conseils en investissements, organisation patrimoniale.
Un domaine d'excellence uniquement pour les dirigeants et les actionnaires.
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Cession intra-familiale, renforcement de majorité, sortie de minoritaires, entrée ou sortie d'investisseurs financiers, médiation entre actionnaires, gouvernance familiale.
Expérience et exigence dédiées à l'entreprise familiale. LA SUITE ICI.
Nous mettons en lumière habilement les liens interconnectés de l'entreprise, de la famille, du patrimoine autour des objectifs court, moyen et long terme du dirigeant.
Une approche innovante et appréciée des chefs d'entreprise. LA SUITE ICI.
• L'indépendance
Créer de la valeur, réduire les coûts, chercher les meilleures réponses en finance et patrimoine, en toute indépendance.
• La sécurité
Nos clients veulent de l'initiative créatrice, de la fiabilité et un niveau de sécurité élevé, en finances et sur leur organisation patrimoniale.
• RSE et ISR
La démarche d'investissements socialement responsables est quotidienne dans notre organisation.
• Certifié ISO
L'une des rares certifiés en France, AFNOR norme ISO 22222 (gestion de patrimoine), pour une haute qualité de service.
• Art & Mécénat
Le soutien à l'art et à la culture est la continuité d'une bibliothèque personnelle de 2000 livres et d'un certain goût pour l'art.
• Tarification
La transparence est une nécessité et un des piliers de la confiance. Les coûts sont un investissement très rapidement rentabilisé.
