L'approche globale

Une innovation créatrice de valeurs et utile à la prise de décisions.

Croiser les liens privés et professionnels en finances, fiscalité, gouvernance, patrimoine et actionnariat pour éclairer l'avenir et faire prendre à nos clients les meilleures décisions à titre privé.

cercles

 

Nous voyons trop souvent des solutions patrimoniales mises en oeuvre avant même qu'un client puisse exprimer ses objectifs, ses souhaits ou ses volontés propres. Notre approche heuristique permet de globaliser tous les sujets financiers, juridiques, patrimoniaux, fiscaux. d'un client, et de faire ressortir les liens entre eux, liens naturels, liens connexes, liens cachés. La cohérence d'ensemble définit des actions concrètes pour décider ce qu'il y a à faire, de façon optimale et pas uniquement sur le plan financier mais aussi sur la partie organisationnelle.

FINADOC ACTIONNAL, spécialiste des entreprises familiales et indépendantes, intervient en approche globale à la frontière des sphères privée et professionnelle afin de délivrer un conseil structuré, proactif et ce pour construire l’avenir de nos seuls clients : les dirigeants d’entreprise pour eux-mêmes.




d Les avantages de notre approche globale :

  1. La compréhension globale instantanée. La lisibilité permet de mieux prendre les décisions
  2. Des liens pertinents entre les sujets patrimoniaux centrés sur les objectifs du client
  3. La clarté dans la compréhension des objectifs du client pour mieux y répondre

d La démarche globale que nous avons développée délivre concrètement de la valeur ajoutée, en 5 points :

  1. La compréhension privée, professionnelle et familiale simultananément, centrée sur le dirigeant
  2. Le suivi dans le long terme et l'historisation de ce qui a été réalisé
  3. L'accompagnement de la famille et des différents projets professionnels, financiers, immobiliers, etc.
  4. Les relations avec les conseils (avocats, notaires, experts-comptables) pour travailler avec efficacité
  5. Les interconnexions des sujets juridiques, fiscaux, patrimoniaux et financiers

C'est une vraie innovation créée par FINADOC-ACTIONNAL, utile, opérationnelle et favorable à la prise de décision par la clarté qu'elle apporte.
La compréhension et la clarté permettent aux clients et à leurs conseils de mieux construire l'avenir.


d L'approche finances et gestion de patrimoine pdf
d L'approche globale Dirigeants (développer, transmettre, gérer)pdf