Notre propre base documentaire en finances et patrimoine

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Bases (30 texes et documents) Rédactionnel (+40 textes - liste non exhaustive)  
POSITIONNEMENT DE FINADOC Regain de volatilité ? Oct 2017
Etre fortuné ? Analyse globale ISR : approche et mise en place Sept 2017
LA FINANCE, approche globale et éthique Hausse des taux Mars 2017
LIVRE BLANC de la Finance Patrimoniale (référence) Prochain cycle économique à venir Nov 2016
PROCESSUS de conseil en patrimoine et finances, en 6 étapes Note finances et macro eco Sept 2016
Notre EQUATION de la gestion financière (référence) Réglages macro-économiques Mai 2016
Les Indépendants du patrimoine vs les Banques : COMPARAISON Brexit : analyse et conséquences Mars 2016
Démarche éthique et ISR (document pdf) Taux d'intérêt négatifs - synthèse Mars 2016
Approche GLOBALE : Cartographie1 et Cartographie2 Panorama économique global 1990 - 2020 Février 2016
Compréhension des RISQUES financiers (référence) Prévisions Macro-économiques et financières 2016 Janvier 2016
Appel d'offres financier : chronologie des opérations La Chine entre au FMI Dec 2015
Calendrier de cession-type d'une entreprise Le temps en gestion financière Nov 2015
AUDITS financiers : synthèse Les nouveaux contrats Euro Croissance Nov 2015
Echelle de risque/performance des placements Les nouveaux risques de l'assurance vie Sept 2015
CYCLES Economiques et Classes d'Actifs (référence) FinTech : les "robo advisors" Juillet 2015
Principes d'investissements à long terme (par JPM Morgan) Prévisions Macro-économiques et financières 2015 Janvier 2015
Fonds euros depuis 2000 : évolution des taux nets (double nets) Impact de la baisse des taux de la BCE Juin 2014
Sicav dédiée : Présentation et 2e document : Technique Finance et économie réelle Mai 2014
Prévoyance Base (doc1) - Prévoyance Schéma global (doc2) L'intérêt des dividendes : impact de la hausse de la fiscalité Mai 2014
Immobilier collectif : organisation et critères (SCPI, OCPI, NP.) Le segment HY et Molière Nov 2013
Immobilier vs Variable Annuities Où en est le monde ? Où va le monde ? Oct 2013
Assurance-Vie : une vision globale (référence) Science Cognitive : l'erreur de narration (source externe) Sept 2013
Enveloppes de capitalisation (Ass-vie, capitalisation, Sicav) Gérer l'incertitude en finance de marché juillet 2013
Les 4 catégories d'investissement (graphique) La Finance et le Luxembourg mai 2013
Vocabulaire financier - Lexique Rôle du DAF avec les actionnaires avril 2013
Les indicateurs de performance de la finance privée Financements et Placements : les EPP avril 2013
Courbe de la PSYCHOLOGIE de l'investisseur Chypre et le Papillon mars 2013
Biais psychologiques (en finances notamment) Marchés et Crises financières (texte de référence) Janv 2013
AMF : cartographie des riques (dernière version disponible) Immobilier et Assurance-vie Nov 2012
pdfComment réussir ses investissements, par la société de gestion RUSSELL Période estivale et marchés actions depuis 1988 : Etude Juin 2012
Prélèvement à la source 2019 L'Europe et l'Euro : analyse de fond Mai 2012
Differents niveaux de l'investissement Private Equity Comparatif Assurance-vie et Compte-Titres avril 2012
  Les investissements de répartition (non-financiers en patrimoine - tableaux) avril 2012
  La liste des 266 taxes en France Juillet 2015
  Prévisions Macro-économiques et financières 2014 Janvier 2014

ORGANISATION FINANCIERE DU PATRIMOINE (30 textes créés par FINADOC)
[E-book sur AMAZON puce ICI] - [Google Livres puce ICI] - [Version Papier puce ICI]
Allocation d'actifs Florilège de citations en finances
Critères de choix d'un conseiller patrimonial Finance comportementale
Détenir de la finance dans son patrimoine La finance au Luxembourg
Les fonds dédiés Gestion de son patrimoine et son propre niveau de risque
Investir dans le temps, une mission patrimoniale Les investissements de répartition
L'approche globale du patrimoine La psychologie de l'investisseur
Le contrôle des comptes et des performances Les coûts en finance
La liquidité des investissements Macro-économie et patrimoine
Les mandats de gestion en finance Les montages patrimoniaux à l'épreuve du temps
Optimiser l'assurance vie Organisation internationale du patrimoine
La ré-organisation financière Les risques en gestion financière
Patrimoine et endettement Comment devenir riche ?
Sélectionner les placements a) Patrimoine et Retraite - b) SCHEMA de synthèse ICI
Patrimoine, Finances et Internet Finances et RSE
Gestion de patrimoine et norme ISO  

 

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