Le GPS en patrimoine : Gestion de Patrimoine Sécurisée

Plus d'expérience, plus de valeur, plus de clarté.

pourquoi un GPS ?

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Savez-vous ce que font vos banques ? Comment votre argent est-il placé ? Comment s'organiser face à la fiscalité de plus en plus complexe et changeante ?

Comment se projeter, bien répartir ses biens, sa finance, son patrimoine ? Où placer son argent ?

C'est le rôle du GPS en patrimoine, agir concrètement, éclairer la route :

puce efficacité de l'épargne moyen/long terme
puce prévoyance (conjoint, enfants) et projets
puce adaptation de stratégies patrimoniales aux objectifs recherchés et priorisés
puce assurer le rôle de «gps patrimonial» avec une vision large, globale et experte

pdfPourquoi choisir un CGPI (Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant), par la société de gestion FIDELITY (N°1 mondial de la gestion collective, non cotée en bourse)

Une gestion de patrimoine. mais sécurisée en quoi ?

En organisation financière pour éclaircir l'horizon et être plus serein quand les marchés financiers sont secoués (ils le sont de plus en plus), mais aussi produire du rendement, une nécessité.
Grâce à une approche unique : prudente, diversifiée, et contrôlée.

En idées et moyens pour optimiser et mieux construire son avenir, là aussi avec une approche unique, et des prévisions cohérentes.

En approche globale car vous êtes au centre de ces cinq domaines : finances, patrimoine, famille, professionnel, revenus. La méthode de FINADOC est unique en France, et réellement personnalisée.

puce DOCUMENT A LIRE : LE GPS EN PATRIMOINE pdf
puce DOCUMENT A LIRE : LIVRE BLANC EN FINANCES pdf