L'approche globale en finances pour se projeter en toute cohérence

Comprendre, analyser et proposer pour l'avenir. Une vue projective à 360°

Nous voyons trop souvent des solutions patrimoniales mises en oeuvre avant même qu'un client n'exprime ses objectifs, ses souhaits ou ses volontés propres.

 


puce La démarche globale que nous avons développée délivre concrètement de la valeur ajoutée : compréhension privée, professionnelle et familiale simultanément. Suivi dans le long terme, accompagnement de la famille et des projets d'entreprise, relations avec vos conseils (avocats, notaires, experts-comptables), interconnexions des sujets juridiques, fiscaux, patrimoniaux et financiers. Ceci constitue une vraie innovation créée par FINADOC.

puce Notre approche heuristique permet de globaliser tous les sujets financiers, juridiques, patrimoniaux. d'un client, et de faire ressortir les liens entre eux. La cohérence d'ensemble définit des actions croncrètes pour décider ce qu'il y a à faire, de façon optimale. Lire notre document1 - Lire notre document2


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Les avantages de notre approche :

  • Compréhension globale instantanée
  • Liens entre les sujets patrimoniaux centrés sur les objectifs du client
  • Clarté dans la compréhension des objectifs du client pour mieux y répondre
  • Organisation structurée pour aboutir au meilleur conseil

(cliquez sur la carte ci-dessous pour l'agrandir)