finadoc actionnal

GESTION DE FORTUNE


Une exigence permanente, une expérience positive.

Qu'est ce que la fortune ? En partie pour nos clients le fruit de toutes leurs années de travail. Cette fortune, qu'elle soit transmise ou non, est un trésor de guerre qui doit être protégé et sécurisé. Cela peut paraître évident ou naturel, mais la réalité est autre quand cela est confié à un conseiller standard, tellement nombreux y compris en banque de gestion de fortune.

FINADOC (en France et pour les français délocalisés) développe une stratégie de conseiller et protéger les actifs financiers de ses clients, qui sont exclusivement des dirigeants d’entreprise, des familles ou personnes fortunées. Nous avons une longue expérience en banque à vocation internationale (Indosuez, UBS.), de plus de 25 ans. Nous écrivons la stratégie, client par client.

Nous avons des moyens à la hauteur de notre mission et des fournisseurs financiers de grande qualité. Notre raison d'être est l'indépendance, travailler en transversal.

Notre rôle consiste à garder le maximum d’impartialité dans les choix financiers discutés avec nos clients pour leur apporter une vraie valeur ajoutée.

Nos missions quotidiennes sont un engagement permanent :

puce Construire :

  • Les objectifs financiers
  • Les portefeuilles optimisés
  • Des stratégies de revenus et de flux financiers
  • La transmission des actifs
  • La gestion de patrimoine au sens large et noble du terme

puce Imaginer :

  • Des solutions sécurisantes
  • Des projets pour suivre l'évolution de la famille
  • Projeter le patrimoine dans 15 ans
  • Gérer les besoins futurs
  • Assurer la diversification patrimoniale

puce Préserver :

  • Contrôler et lire entre les lignes
  • Anticiper
  • Dialoguer
  • Flexibilité
  • Gestion du risque